晨晨的爸妈在国外工作,他平日与爷爷一起生活。爷爷干了一辈子邮政工作,退休后与孙儿相依为命。一天,祖孙俩把一封已故去的收信人的信件系在风筝上放飞天空,爷爷告诉晨晨,他在天堂会收到的。不久,晨晨的妈妈从国外回来了,她看不惯公公对晨晨的放任,每天给晨晨布置了英语、钢琴等课程,原有的平静不见了,爷爷搬回了自己的旧居。晨晨日夜思念爷爷,他恨透了什么英语、钢琴,整天哭闹不休,妈妈见此若有所思。爷爷的生日到了,晨晨与好伙伴琳琳送来生日贺卡祝福,爷爷带他们外出放风筝,劳累一天后,在孩子们的欢笑声中,爷爷竟然永远“睡”去了。。12岁的少年岩濑光一(石田法嗣 饰)与妹妹朝子(味野和明日架 饰)曾随母亲道子(甲田益也子 饰)拜入名为“涅磐”的宗教团体,在这里他们不仅捐出全部财产,还要面临与母亲分别的生活。不久之后,“涅磐”酿造毒气杀人的惨案,包括道子在内的数名干部一夜之间成为通缉犯。光一被送往关西的儿童院,妹妹则被爷爷(品川徹 饰)带往东京。某天,光一偷偷逃跑,希望去东京寻找母亲和妹妹。半路上他无意间救助了因家庭暴力离家出走的女孩新名由希(谷村美月 饰),两个有着类似经历的同龄人结伴而行,一路上品尽现实人生的种种况味……
本片荣获2006年每日电影奖最佳新人奖。。