30年代中期,与日本侵略者暗中勾结的国民党川军师长刘绍基,垂涎川剧名旦花云舫的美貌,欲行不轨。他借给自己做寿的机会,请花云舫所在的戏班子到府中唱堂会。但因戏班人多势众,未能得手。 刘绍基在花云舫处一再碰钉子,加之川剧名角曹玉昆和随戏班子入川的京戏名武生穆小楼如影随形地保护着花云舫,使其险恶居心难以得逞。他便指使副官沈桂生买通班主贾三连和武丑丁春华,在台上假戏真做,丁用利刀刺死曹,班主又以"谋杀"的罪名嫁祸于花云舫。 在花被拘传期间,穆小楼每天守护陪伴着她。歹毒的沈桂生勾结警察局以"奸夫"的罪名逮捕了穆小楼。为救穆出狱,花云舫答应嫁给刘绍基,但要在成亲之前演一台"封箱戏",刘一口应承。刘陪着日本军官田中前来观看《白蛇传》,当演到"断桥"这场戏时,穆小楼已神不知鬼不觉地代替花云舫上了台。有人看出破绽,在千钧一发之际,穆小楼以刀代镖,将台下的刘绍基打死。剧...。第二次国内革命战争期间,国民革命军第二十一军吉鸿昌(达奇饰)部,奉命剿共。近日士兵开小差现象严重增加,吉鸿昌百思不得其解。在一次演兵场上审问叛逃原因时,曾经忠心耿耿的老部下(张冲霄饰)道出原委,那就是不想再剿共。吉鸿昌闻言,思虑良久,他决定乔装进入苏区考察。苏区党代表周光远(左夫饰)从吉鸿昌坐姿上识破他军人身份,并与他进行推心置腹地讨论,同时亮明共产党的政治主张,吉鸿昌听罢茅塞顿开。一二八事变爆发后,被蒋逼出国门考察的吉鸿昌愤然回国抗日,蒋却诱逼他反共,吉鸿昌怒不可遏,毅然加入共产党。不久,吉鸿昌因伤被捕,诱降不成,蒋介石向他伸出了魔爪...... 本片获第三届百花奖最佳影片、最佳编剧奖。。