南唐寒阳公主死后,化身骷髅女妖,借江南第一美女西门燕皮囊,幻化为妙龄女郞,魅惑人间男子。书生王子玉偶遇化身西门燕的骷髅女妖,一见倾心,共结秦晋之好。未料想,新娘本是藏身人皮之下妖魔。被逐出家门王子玉之妻陈英,眼见王家遭遇妖魔之祸,请来驱魔道长成瓮和其徒弟小包子。.屠戮人间的骷髅女妖,一心斩妖的驱魔道人,一场人与妖魔的之间的情仇之战上演。
影片根据中国古典名著《聊斋志异》改编。。在未来的大都会里社会分为两个阶层。建立并策划了整个城市赖以运转的庞大机器的是以强·弗莱德森为首的资本家,他们生活在富丽堂皇的摩天大厦之内;靠劳动以双手建立了机器并日夜维护的则是广大的工人团体,他们群居于黑暗的地下城。有一天,在弗莱德森为子女修建的美丽花园中,他的儿子弗雷德对工人之女玛丽娅一见钟情,追随她进入了地下工厂城,亲历机器事故。被悲惨景象惊呆的弗雷德决定追随玛丽娅;与此同时,对工人传单不解的弗莱德森则求助于过去的科学家对头洛特汪。洛特汪建造出一个以玛丽娅面目出现的机器人,试图煽动工人暴乱,彻底摧毁弗莱德森的机器世界。