1949年,乡村教师杨志和(许还山 饰)抛下妻子杨秀梅(陶玉玲 饰)和年幼的女儿,被抓丁去了台湾。在途中,他与同时被抓的常老乐(赵汝平饰)、高占魁(邱英三 饰)、李牛孩(谭天谦 饰)结拜为兄弟。数年过后,李牛孩、高占魁相继去世,杨志和携带二人骨灰,踏上漫漫回乡之路。途中巧遇常老乐的儿媳李扬(陶玉玲 饰),更令其思念多年未见的妻女。原来他被抓丁后不久,秀梅带女儿参加了游击队,如今秀梅已经是机械厂的副厂长,他巧遇的李扬正是自己的亲生女儿。杨志和见妻心切,无奈当时的政策不允许,他决定既刻离境,在轮船起锚的一瞬间,秀梅带女儿赶到了码头......。卧底探员陈凤翔(陈小春饰)在破获一宗社团大案之后,转任文职八年被反黑组重新招回。由于江湖上最令人头痛的黑社会头目正是陈凤翔当年的小弟张志强,陈重出“江湖”,加入以张少钧(陈国坤饰)为首的反黑B1-1组与新晋恶棍展开周旋,其中不乏昔日好友与仇家,令陈一度进退两难,好在陈与队友在合作期间培养出互信默契。正值香港回归还有三年,黑帮打算乘势大干一票。陈在调查一宗龙头棍的失踪案件时,却发现了涉及香港黑社会百年历史的惊天大阴谋。。