第一次出国的艾莉西亚从加州到了南美,并和表姐的朋友们一起,踏上了一段远离城市的旅程。然而表姐半途有事而返,留下她与三个陌生人。这三个陌生人中,一个是时不时做出奇怪举动,说话不顾后果,甚至有虐待倾向的同性恋,一个是郁郁寡欢,总是板着面孔,似乎对艾莉西亚做的任何事都不满意的大姐,还有一个是表姐那个看起来虽然友善,却痴迷于催眠术的男朋友。面对陌生的国度,奇怪的人,空荡的房间,狂野的世界,艾莉西亚脆弱的神经不断受到挑战。失眠、梦魇、幻觉带来了焦虑、惊恐、不安,艾莉西亚要怎样走完这一段旅程,又是否能脱离险境?。相貌英俊的X(Derek Magyar 饰)是一个应召男孩,他向中老年同好者提供服务,赚取费用,过着悠闲自在的生活。他喜欢用性来换钱,在这一过程中,只有年届八十的乔治(Patrick Bauchau 饰)不曾与他发生关系,只当他是倾诉的对象。乔伊(Jonathon Trent 饰)与安德鲁(Darryl Stephens 饰)同住一间公寓,三人都有着相同的兴取向,在合住的一年里三人互有好感,偶有肉体接触。黑人小伙安德鲁欣赏X,但却不认同他出卖肉体的方式。始终为X守身如玉的安德鲁最终无法忍受,上演了一出示威性的一夜情,这让对凡事都毫不在乎的X心里不是滋味…… 本片荣获2006年费城国际同性恋电影节评委会奖最佳影片和最佳剧本奖、2006年罗德岛国际电影节金奖。。