清初顺治年间,摄政王多尔衮把持政权,冒辟疆等义士行刺多尔衮失败,洪承畴利用江南名妓董小宛迷惑多尔衮,并将其外甥女带子派到董小宛身边当侍卫,小宛入宫被太后得知召见,赐顺治为妃,董小宛嫁顺治后,诞下皇儿,顺治欲立太子,但被多尔衮阴谋杀害,顺治得知,决定在多尔衮大寿日毒杀之,多尔衮寿氏曰在洪承畴巧妙安排下,董小宛亲敬毒酒杀多,而洪承畴乘机制服馀党,太后深恨董小宛杀多之仇,授意洪承畴暗下杀机,带子为救董小宛不惜于洪承畴拔剑相向,冒辟疆也为寻董小宛潜入皇宫……。明嘉靖年间,倭寇大举向东南沿海入侵。杭州被陷,萧总兵之侄萧峰是一剑术高手,闻讯前来救其叔,却来迟一步。萧峰路经李镇,遇到桥本忍的先头部队到达,欺压百姓,幸萧峰出手相助,令倭寇仓惶逃命。萧峰劝村民组织起来对倭寇,并为其组织四处奔波,寻找奇才能士。群雄得到一重要情报,倭寇粮草部队将在七天内到达,遂在战神滩上布置。是夜,倭寇到来,被战神滩上陷阱所伤,但仍凭借人数优势得以冲进李镇。。