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5 年前
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故事发生在1928年的美国，蓬勃的经济发展带来的不仅仅是更好的生活，一些肉眼无法看见的邪恶也在暗中滋生着。罗塞特（川上友子 配音）是马格达拉修道院的修女，同时，她也是一名怪物猎人。为了获得力量，罗塞特与恶魔克罗诺（石田彰 配音）结下了“怀表契约”，他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象，在战斗时，更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。
罗塞特明白自己命不久矣，但她有一个心结必须在死前解开，那就是她的弟弟约书亚（皆川纯子 配音）。一次意外中，约书亚和罗塞特被迫分离，而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹，她能在死前与弟弟重逢吗？就在罗塞特为了亲情奔波的同时，克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。。丹拥有着人人羡慕的幸福家庭，他和妻子贝丝之间的感情稳固而又长久，女儿艾伦更是机灵可爱。一次偶然中，不只是鬼迷心窍还是怎地，丹竟然和一个名叫艾利克斯的女人有了一段露水情缘，回家后面对妻儿，丹的内心充满了愧疚，他暗暗发誓，绝不让背叛再度发生。
可惜艾利克斯并不同意丹的看法，表面上，她是一个成熟稳重的知性派，可骨子里，艾利克斯却拥有着超越常人的偏执和固执，为了满足自己的私欲，她不断的骚扰着丹及其家庭，很快，这种骚扰变升级成为了犯罪。面对来势汹汹的艾利克斯，丹会选择怎样的对策来保护他的家庭呢？。退伍的莫斯（Brad Dourif 饰）带着伤痕和军队支票回到了家乡，但这里除了破败的房屋与农场，什么也没有留下。莫斯踏上了前往图金汉的旅程，要在那里开创事业。 在这座陌生又怪诞的小城里，莫斯很快结识了喋喋不休的青年埃克、乔装盲人牧师布道行骗的阿萨（Harry Dean Stanton 饰）以及女儿莉莉。莫斯神经质的秉性在这座布满基督标语的小城里终于爆发，驾驶着二手汽车马不停蹄的宣扬没有基督、依赖自我救赎的“真理教”，在这个过程中，莫斯不知不觉与苦行者的形象相融合……。
