日本室町时代中叶,当权的幕府威信锐减。野心勃勃的醍醐景光(中井贵一饰),为了成就霸业,而将尚未出生的儿子百鬼丸献祭给48个魔神,他和妖怪定下约定,取走了包括眼、耳、口、鼻等在内的48个器官。
一出生就缺少器官部位的百鬼丸,被抛入河中,后来为医生养父(原田芳雄饰)所救,替他制作了义眼、义肢等补足了身上缺失,并命名为百鬼丸(妻夫木聪饰),抚养他长大。为了摆脱自己被诅咒的命运,夺回身体的每一个部分,百鬼丸向占有自己器官的48个魔神宣战,离家踏上征战之旅。
在寻找魔神的旅途上,百鬼丸遇到了自称“侠盗”的多罗罗(柴崎幸饰),为了得到百鬼丸手中的宝剑,多罗罗跟随他一起踏上旅程。。一个已为人母的女儿,她的母亲想要实施安乐死| 一名新残废的运动员,在康复中心孤独的挣扎着; 一个已婚的中年男人,在家庭与自我间苦苦徘徊; 一对年纪轻轻的夫妻,正经历着婚姻的七年之痒; 一对已离异的老夫妇,却对自闭症儿子强装和乐。 这些人都生活在同一座城市,每个人的困境都各不相同,但彼此生活的相似之处比他们想象的要多得多。1945年初因特殊军情需要,新四军秘密组建了一支由5个美女特工组成的队伍,执行我军秘密任务红狐行动。这是一支充满魅力的队伍,她们生于江南水乡小桥流水之间,为了民族大义她们临危受命,平日里宛若水仙花般的姑娘们以旗袍彩裙为掩饰,奇特的身份变幻莫测的神秘身份,在战火中的历练她们褪去红妆,从绵绵倩影的江南美女,成长成身手不凡的温柔杀手,她们窃取日伪绝密情报,灭匪锄奸,乔装潜伏展开了开了一系列卧底与反卧底的特别行动,令鬼子闻风丧胆。。