1933年,青藏高原东部小镇叠溪发生大地震。呷竹世袭土司安登榜(游大庆饰)带头抗灾自救……而国民松潘政府官员反以“抵御赤匪”等各种名目强征捐税,强抽民夫。引起安登榜为代表的番民强烈不满。为了当地番民的利益,安登榜带头抗捐抗税,甚至率众劫了法场。在外出北川“避祸”途中安登榜与追捕的川军激战受伤,生死关头巧遇红军……在红军政策的感召下,安登榜成立番民游击队毅然率众参加红军,为红军北上筹粮,带路……成为“中国近代史上第一个率众参加革命的少数民族领袖人物”。。大B在台湾做走私钻石生意,当地黑帮试图要大B涉毒令他渐生退意,和搭档阿坤先后返回了阔别三年的香港。大B的到来令母亲和小弟嘉华又喜又忧,虔诚的母亲担忧大B的江湖习气,但一家人终于冰释前嫌,一同搬入了大B购买的新宅。大B与女友小红,连同好兄弟阿坤、超人借高利贷盘下舞厅经营,在演艺学院就读的嘉华正好借此舞台大放光彩。大B为了帮弟弟的前程助力,在嘉华报名歌唱比赛时出面威胁评委,结果适得其反,使嘉华落选。受威胁的评委报警求助,使大B的舞厅遭到警方搜查,在舞厅中贩毒的阿坤连累大B再次入狱,不堪如此打击的母亲病重故去。嘉华为大哥的行为深感愤怒,兄弟俩分道扬镳……。