以杨戬和哮天犬营救苏媚儿为故事主线,透过杨戬与哮天犬误入万妖城,意外认识狐妖圣主玄姬,发现失踪的苏妲己现藏身圣主府中,还裹进了狐妖与狼妖、白狐与黑狐的混战之中。但敌多寡众,圣主玄姬、杨戬、哮天犬不堪重负都身受重伤,事情变得扑朔迷离……。短片集由八个植根于中国传统文化的独立的故事组成:《小妖怪的夏天》《鹅鹅鹅》《林林》《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》《小满》《玉兔》《小卖部》《飞鸟与鱼》,在观众面前铺陈开一个极具中式想象力和审美魅力的“妖怪”故事集。 其中故事纵览古今、展望未来,从古代故事到科幻想象、 从乡土眷恋到唯美爱情、从生命母题到人性思考,展现着中式想象力、承载着中国民族文化与哲学。影片涵盖多种美术风格以及制作手法:既有传统的二维、剪纸、偶定格动画,又有CG、三渲二的现代技术,还有将素描与中国水墨韵味相结合的创新尝试,是创作者们对中国美学一次多视角的诠释。。