20世纪30年代,著名话剧演员宋丹萍和好友陈天逸在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡和于歌。借此机缘,丹萍与若凡情愫暗生,于歌和天逸也互生好感。在此之后,这两对青年男女来到天堂岛,天逸借助家族的力量建立了天堂剧院,四人决定共同为理想打拼。然而残酷的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾,接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面容全毁,终日躲在阁楼,夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊,如今各自走上充满艰辛和磨难的道路……。Tammy发现自己患上梦游,她知道自己入睡后曾经外出,并带回了一些不属于自己的物品,身上染上了不属于她的血迹,她为此而感到十分震惊,因为她想不起自己曾作过何事。Tammy找上了天眼侦缉研究所,要求Sam对她作出调查。与此同时,城中传出农场出现禽畜遭大型动物袭击事件,神秘人又再出现要求Sam调查此案件。调查期间,Sam发现袭击农场的竟是一个精神异常的人类,并在其体内找到美洲豹基因。此人是素食者,也是Tammy所经营食品店的顾客。Tammy亦有此病征,Sam怀疑是一种新开发的食品出现问题,经化验后证实此含有美洲豹基因的食品暂时是无药可治的……。