故事发生在九一八时期的东北。小子爹与日本“商人”川岛相识了十几年,事变发生后,川岛一夜之间翻脸不认人,令小子爹十分惊愕。小子爹是西台屯的大户人家,方圆百里都是他家的土地。他最大的遗憾是没生下个接续香火的儿子,所以,当老来得女后,他给闺女取名小子。家里的长工有个儿子叫春阳,他专门雇来陪小子玩。眼看阴历年快到了,小子的二姑是好热闹之人,她提前张罗着春节怎么象往年那样热热闹闹的过。不料,川岛带人缴粮来了,他们武力血洗了西台屯,为的是为日本开拓团的到来清除障碍。小子爹被逼当了汉奸,二姑发誓就算搭上这辈子,也要驱逐鬼子……。一个自由奔放的女孩在一次深夜聚会后,发现自己赤身裸体地躺在一座废弃的建筑物里,这让她震惊不已。。1945年,太平洋战争接近尾声,局势明朗。战败的消息传到朝鲜,日本占领军顿时人心惶惶,他们开始快马加鞭销毁侵略的证据,特别是在京城某医院所进行的秘密人体实验,更是湮灭的重中之重。而就在这一过程中,该医院内的一个怪物突然狂性大发。与此同时,京城某典当行内消息灵通的花花公子张泰尚(朴叙俊饰)被为警察抓了起来,要求他在樱花盛开之前找到日本军官下落不明的小妾。从对方的语气中,张敏锐嗅到即将有大事发生。他一方面偷偷张罗变卖家产,另一方面和尾随自己的密探尹采玉(韩韶禧饰)合作追查小妾的下落。 结果发现的真相令他无比震惊……。