这部电影追溯了男高音恩里科·卡鲁索(1873-1921)的一生。他爱他的家乡那不勒斯的穆塞塔,然后是多萝西,一位大都会歌剧院赞助人的女儿。卡鲁索对两个女人的父亲来说都是不可接受的:对一个来说,因为他唱歌;对多萝西来说,因为他是个农民。对纽约的贵族来说,卡鲁索身材矮小,胸膛圆润,声音洪亮,情绪化,没有教养。他们的欣赏来得很慢。影片描述了卡鲁索的感叹:“男人没有声音,声音有男人”:他不能成为他想去的地方,因为他必须在别处唱歌,包括他母亲去世的那天。从头到尾,马里奥兰扎和来自大都会的明星们一起歌唱。。一个老流浪汉(Rutger Hauer 饰)路经一座被疯狂犯罪行为所笼罩的城市,这里充斥着杀童、强迫卖淫等等极恶罪行,暗中统治这里的德瑞克一家热衷于当街杀人,老德瑞克(Brian Downey 饰)和两个儿子横行街头。流浪汉从德瑞克之子的手中救下妓女艾比(Molly Dunsworth 饰),结果反被警察设计陷害,身受重伤。流浪汉试图遵守这座罪恶之城的生存法则,忍辱求生,然而事与愿违,抢劫案偏偏又找上他,忍无可忍的流浪汉终于决定拿起枪寻求公平,他对暴力罪犯大开杀戒,在城市中引发了居民群起反抗的热血,德瑞克一家同样不甘示弱,借助媒体发布了针对所有流浪汉的绝杀令,一时间,罪恶之城血流成河……。恩祖(文根英 饰)从小跟着私生活混乱又虚荣的母亲宋江淑(李美淑 饰)过着颠沛流离的生活,过早尝尽了生活心酸的她养成了冷漠和铁石心肠的个性。宋江淑在逃离酗酒又粗鲁的情夫的过程中,结识了大成酒业的老板具大成(金甲秀 饰)这个单身带着一个女儿的钻石王老五。江淑略施手段,就变成了大成酒业的老板娘,具孝善(瑞雨 饰)的后母。从此一家四口人开始了新的生活。单纯幼稚的孝善以为自己终于得到了家庭的温暖,没想到新来的这个后母并不像表面表现那么友善,而新来的这个冷若冰霜的姐姐,竟然跟自己从小暗恋的大哥哥洪祈勋(千正明 饰)暗生情愫。孝善成了童话里悲惨的灰姑娘,恩祖无意间变身灰姑娘的姐姐。这个现代版灰姑娘的故事,究竟谁将成为水晶鞋的真正主人呢?。