日本警方将一具在海边发现的女尸解剖,发现女尸体内的内脏全都不见了,更奇怪的是女尸是光头的,可是身上却有许多头发纠缠着。因此警方推断这名女孩被杀害后,内脏被取出继而卖到黑市。不久警方发现,这具女尸竟然不见了。他们并不知道,是停尸间的员工山崎(大杉涟 饰)偷走了女尸。
山崎乐于收集美丽的头发。他每天都细心呵护女尸,女尸的头发竟然一天天的生长出来,但除了头上,凡是女尸被挖空的身体部分都长出了头发。山崎把这些头发剪下来卖给发廊,带着这些假发的人,都统统恐怖死去。
他在一间发廊里遇到了年轻的裕子(栗山千明 饰),山崎马上被裕子美丽的头发吸引住,他还特地把那些充满怨恨的假发送给了裕子,完全不知情的裕子把这些头发接在了姐姐女儿麻美的头上……。保安员英叔被人拍下失职照而被降职,保安公司持牌人Ann亦接获警方通知,如果再有这类情况发生,保安公司将会被停牌。Ann为保父业,决定招募新人加强培训。在人手不足的情况下,肥波为抓小偷受伤,最后成功制伏。但Ann见二人年轻,不忍交给警方使他们前途尽毁,决定放走他们,歹徒改邪归正,予以报答。。