蘭嶼紅蟲為患,被咬者皮膚痕癢、發高熱,甚至性命不保!島上人迷信,不信醫學,只信大頭目及巫醫巴達(黃宗迅)兩人。年青醫生何維德(張沖)學成到蘭嶼,一面行醫,一面找尋早前到蘭嶼研究紅蟲而失蹤的父親,因而與未婚妻白丹娜(何莉莉)鬧翻。何於蘭嶼認識紀神父(紀守常)及孤女雅蘭(鄭佩佩)。雅蘭愛上何,惹來大頭目之子西呼達(王俠)嫉妒,同時何為島民治病,令巫醫巴達信眾日減,西呼達、巴達均伺機殺何。何與雅蘭到紅頭峰森林尋父,身陷險境而不自知……。周慧婷(陈心妤 饰)和周慧青(周均谚 饰)是一对情同手足的姐妹,彼此之间感情十分要好,周慧婷身为长姐处处照顾周慧青,而周慧青则更是依赖着姐姐,不允许任何男人靠近。阿义(张维锡 饰)的出现让周慧青心中亮起了警灯,为了阻挠他和姐姐之前的关系,周慧青连蒙带骗的带着阿义去拜了兔儿神(陈威翰 饰)。
两人没有想到的是,他们竟然就此被吸入了兔儿神所统治的世界之中,在那里,男人和男人在一起,女人和女人在一起,异性恋被视为异端,会遭到兔儿神的惩戒,这可乐坏了一心想要霸占姐姐的周慧青。在这个世界里,阿义叫苦连连,因为他的结拜大哥竟然对自己展开了热烈的追求。。故事发生在20世纪70年代清秀美丽的西南山区,为响应国家号召,高中生覃相民和幺姑留在当地的学校教书,青梅竹马的两人相互扶持,感情愈加亲密起来。相民的父亲想让他学习医术,可相民却一心想考入大学见识外面的世界。正巧队上分配下来一个推荐大学生的名额,幺姑满心欢喜告诉相民,希望相民在北京学成后将自己接走。但之后发生的一系列事件不断刺激着相民,内心挣扎许久的相民最终在推荐书上填上了幺姑的名字……。