本片以一个鬼怪故事为骨架,叙述了五个鬼故事。建筑师沃尔特·格兰杰到郊外一个农庄去洽谈业务。他感到农庄像旧地重游,原来他做过一个可怕的怪梦,屋里所有的人都在梦里出现过的。当他向客人谈及这怪事时,范医生发表自然怀疑论的看法,从而引出每个客人叙述了—段自己亲身经历的鬼故事。影片的结局是原来这一切都是那位建筑师的—场恶梦。英国电影评论家狄妮斯·鲍威尔对本片评价很高,他指出,影片的“许多材料是专为电影而写的... 五个故事 《柩车车夫》的故事讲汽车比赛驾驶员休·格兰杰因汽车赛受伤,躺在病房里。半夜,看见窗外停着的柩车边车夫向他招手。第二天他见到—辆双层公共汽车的售票员正是半夜见到的那个车夫。他不敢上车,几分钟后,这辆双层公共汽车失事翻车。《圣诞节故事》讲有一年圣诞节,姑娘萨利参加聚会。大家玩捉迷藏,萨利安慰一个孤独哭泣的小男孩。事后,有人告诉她,小男孩早在几年...。乾隆年间,红花会崛起,企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫,告以乾隆本乃汉人之身世,乾为安全计,杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾胞弟,于死后接任为总舵主,继承反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南,乃与文泰来、骆冰、余鱼同等十四当家齐赴杭州,利用名妓玉如意之美色,引乾至六和塔,痛陈利害,逼乾与红花会合作,共谋反清。
另一方面,陈家洛在回疆认识霍青桐,二人暗生情愫。陈替乾取回身世证物之时,遇香香公主,两人一见钟情。家洛在青桐和香香公主之间感到困扰,而她们两人都对家洛一往情深。后因李沅芷女扮男装与桐态度亲密,陈误以为桐心有所属,遂倾向香香公主,并互订终生,令青桐黯然神伤。后得知香乃桐之妹,又得知误会了桐,困苦不已。但香香公主于乾隆攻打回疆时被俘,乾隆亦钟情于她,派张召重掳香入宫,逼为妃妾。家洛为使乾隆恢复汉人江山,忍痛割爱。时陈已取证物回,嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后,复知香对陈痴心,乃背信弃盟,设宴雍和宫,欲将红花会一网打尽。。