本片讲述了一群在魔法学院学习的学生,其中一个学生柯豆豆意外身亡,大家怀疑是哈吉娜所害,但是学长路小布发现有很多疑点,为了帮助同学洗脱罪名,开始调查,期间发现同学江兰心也在练习黑暗魔法,为了治疗昏迷很久的弟弟兰诺,不想结果却是他们的校长是大巫神的奴仆,是他害死了柯豆豆,当这个阴谋被揭穿后,路小布及小学妹倾尽一切加入解救兰诺的计划中,一同跟院长斗智斗法,最终找到了光明魔法惩治了校长,学校得以平静。。故事发生在1921年,玛格丽特(凯瑟琳·弗洛饰)是一位热爱音乐却唱歌走音的女人,她拥有着这一座邻近巴黎的大城堡,也有着一小群观众在城堡里听她歌唱,可这些伪善的观众却在玛格丽特背后偷偷嘲笑她。一位年轻的记者写了一篇关于她表演的文章,玛格丽特深信自己的音乐才能,想要做一次公共演出。根据美国女高音Florence Foster Jenkins的故事改编而成,她因为糟糕的歌唱技巧而在上世纪30-40年代走红。。35岁的铃原奈绪(松雪泰子 饰)只身漂泊北国。似乎因某种原因,在过去的10年里她从未回到家中。奈绪喜欢观察鸟类,却阴差阳错成为一名小学教员。在此期间,她邂逅了7岁的小女孩道木怜南(芦田爱菜 饰)。怜南想法独特,性格开朗,只是身边没有一个朋友。她生长在单亲的家庭里,母亲和 情人同居,过着寥落破败的生活。怜南的特立独行和其身上偶然发现的伤痕引起奈绪和校方的注意。他们意识到这个小女孩正遭受来自母亲的虐待,几经波折,奈绪的母性被唤起。她决定“诱拐”怜南,担当起作为母亲的责任。
那个飘雪的日子,奈绪和怜南乔装打扮,相约离开寒冷的北国,启程去寻找一个温馨幸福的家园……。