1948年初,青城发生了一起美军被刺杀案件,特调局要员俞北平被派往青城调查此案。他深知特调局委派自己调查此案的深层目的,旨在甄别自己的身份。深陷危机的俞北平在青城见到失散多年的亲生女儿。女儿身份神秘,正在调查自己。俞北平与现任妻子的女儿徐丹妮在青城上大学,思想左倾,对父亲特务身份嗤之以鼻,正爱着一名有家室的教授,让俞北平很苦恼。俞北平一方面要完成组织最高任务,一方面小心翼翼保护着自己的两个女儿。最终,大女儿为保护他而牺牲,小女儿直到和父亲分离,才恍然明白:父亲是一名真正的共产党员。但从此两人却永隔天涯。班吉是个伦敦布里克斯顿区长大的书呆子男孩,在他妈妈的美甲沙龙工作。利亚则是一位时髦的、公立学校的叛逆女孩,热衷于行动主义和街头文化。他们之间年轻人的爱恋,热烈且一触即发。但当利亚为了自己的纪录片,让班吉沾染上犯罪和毒瘾,他们的生活驶离了正常轨道。当他们开始互相怀疑对方的动机,妄想逐渐加剧,让他们逐渐分不清是在互相协作还是在互相利用,是行为偏激还是在犯罪。他们背叛了彼此所爱的人,走了这么远,他们必须决定在银幕上留下什么以及掩盖什么,来让一切重回原来的轨道。。