铁男(涩川清彦 饰)对外宣称自己是一名独立片导演,实际上出道这么多年能拿的出手的作品只有一部。平日里,他靠着导演的身份潜规则那些想要成名的女演员,四处骗吃骗喝,做导演的初心早已经淹没在了声色犬马的颓废生活之中。
某日,铁男面试了一位名叫小南(冈野真也 饰)的新人女演员,这位看上去羞涩保守的女孩,在训练之时却爆发出了惊人的演技。像往常一样,铁男想要潜规则小南,但遭到了后者的强烈拒绝,之后,小南离开了铁男,加入了著名商业片导演门下,一举成名。受到小南的影响,铁男决定开足马力拍出好电影证明自己,一直暗恋着铁男的副导演阿守(细田义彦 饰)为了帮助铁男实现梦想,被卷入了黑道的纷争之中。。老实勤恳的克劳斯(爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰)是一名出纳,平日里,他最大的爱好就是画画,然而,克劳斯从来就没有想过靠出售自己的作品赚钱。某日,克劳斯遇见了名叫凯蒂(琼·贝内特 Joan Bennett 饰)的女子,虚荣心的驱使之下,他向凯蒂谎称自己是一名画家。
凯蒂有一个交往多年的男友强尼(丹·德亚 Dan Duryea 饰),对于强尼来说,凯蒂不过只是他谋取利益的工具罢了,而克劳斯则成为了凯蒂的摇钱树。一直对克劳斯的身份有所怀疑的强尼拿着克劳斯的画去卖,没想到居然得到了美术评论家的一致认可,凯蒂更是声称自己就是这些画的作者。克劳斯向凯蒂求婚,却遭到了后者的无情嘲笑,一怒之下,克劳斯起了杀念。。