本片描写的是一个脾气暴躁的盲上尉法斯托,在副官西西欧的陪伴下从都灵赶往那不勒斯的一段旅途中发生的故事。名义上上尉是去见一个军中的朋友,那人在一次军事行动中不幸毁容。实际上,上尉打算在那儿自杀。法斯托并不想让别人可怜他。在途经罗马时,他找来牧师为他作一次祈祷。他让西西欧为他找来美丽的女人。法斯托不满西西欧的描述,他要用他的鼻子闻香识女人。他随身还带着过去的恋人莎拉的照片,他无法忍受以现在的面貌去见她。当最后行将自杀时,莎拉出现在他的面前,西西欧也从这次旅行中感悟到许多人生的真谛。。香港服装设计师尤亨利在内地报刊上征婚,内地女青年姜玲应征,相约在某市公园手持玫瑰花见面。
香港黑社会成员豪志雄以澳洲劳务输出咨询公司总经理身份为掩护,用欺骗手段诱骗内地女青年偷渡海外,以此非法牟利。豪志雄指使副总经理阿坤为一心向往海外发展的女青年吴凤提供劳务输出的机会。由于阿坤遇车祸住进医院,遂相约吴凤在某公园手持玫瑰花与豪志雄直接见面,一起去蝴蝶岛偷渡点。。