无法忘记在刑务所的落语慰问会中见到的大名人·八云的“死神”,出狱的与太郎径直前往寄席。拜倒在八云面前,成为他住所的雇工以及弟子,磨炼了技艺的与太郎终于升进成为真打。他所继承的名号是第三代助六。为了八云师父,为了小夏,为了改变两人心中的助六,与太郎所找到的自己的落语是……。上海华界和法租界同时发生两起命案,两个看似完全没有交集的死者,却似乎为同一名凶手所害。由于不方便查收华界命案,老虎探长钟朗(吕良伟 饰)在和康华生(徐亮 饰) 犯罪学专家洪小雅(马灿灿 饰)、于胜男(李若斯 饰)、洪小雅(马灿灿 饰)商量后,决定从法租界的死者——退休的巡捕房捕头老薛头入手查起。从遗孀口中,他们得知老薛头死前一直在调查一家多年前毁于大伙的东亚书院。该书院是1900年有日本人创立旨在收养孤儿的慈善机构,但在九一八事变期间秘密迁回日本,而这条线索也勾起钟朗童年的记忆。
极不平常的凶杀案,揭开了一个野心帝国的险恶阴谋……。