五岁的泽泽(João Guilherme de Ávila 饰)是一个和其他小孩不太一样的男孩,他似乎比同龄人要成熟得多,在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐。但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中,在父亲事业遭受痛击后,妈妈和姐姐不得不进工厂打工,泽泽在家里的待遇一落千丈,常常遭到莫名的打骂和责难。
虽然泽泽的日子很难过,但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉,其中,有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个叫阿葡(何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰)的男人,渐渐的,这个男人取代了甜橙树,成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。。一夫(森田直幸饰)和一美(莲佛美沙子饰)是青梅竹马的好友,感情十分要好的两人曾经许下过结为连理的纯洁诺言。之后,因为种种意外,一夫和一美分开了,从此了无音讯。时间像水一样匆匆流逝,因为家庭的原因,如今已经成长为英俊少年的一夫转学到了新的学校。让一夫没有想到的是,他竟然在新班级中和一美重逢了。 回忆起曾经懵懂的约定,一夫和一美都感到十分有趣,可惜的是,如今的一美已经有了一位十分优秀的男友。放学后,一夫和一美故地重游,来到了他们曾经玩刷过的山泉边,沉浸在回忆中的两人失足跌入了水中。神奇的事情发生了,在阴差阳错之中,一夫和一美的身体竟然互换了!。