内忧外患的晚清,西太后和庆王爷、礼亲王把持朝政。朝局十分不堪之时她最后决定要素来被人认为是糊涂和不堪大用的惇王爷重新执政。惇王爷早年我行我素,当年因泄露消息得罪了西太后,又和自家的女仆大蓝子媾和遭到众亲贵的反对被发去守皇陵。虽然表面上惇王爷是个有些混和糊涂的王爷,但内心里他却是个诚恳和可爱的实在人。
他上任以后,同庆王爷等人进行了几次交锋。虽然几次为民造福,可是最终还是拗不过腐朽的封建势力,惇王爷决定再也不理朝政了……。东北松花江畔,一青年与一车店店家的孙女相爱。不久后,“九·一八”爆发,日本入侵东北,孙女的父母亲均被日本人杀害。青年被抓走,半途义勇军偷袭日寇,青年趁乱逃回车店,碰见好色的日寇伍长正欲污辱车店孙女,打死日寇伍长。带孙女逃离此地,“七七事变”后,青年孙女等人不屈日寇的压迫,参加了义勇军,抗击日寇。
影片获得舆论界很高的评价。影片的导演处理很有特色,运用形象化的蒙太奇语言,镜头含蓄、简约、有力,许多场面真实、有气势,激动人心。音响效果的运用,使声画相辅相成,组成统一的艺术形象。如影片开始的迎车队、送车队的场面,将东北农村生活和风土人情展现出来,别有风味。片中的插曲也是中国电影在插曲运用上的成功范例之一。在妞儿唱的《四季歌》声中,通过多场景、多变化的蒙太奇处理,将当时情景和人们情绪充分表现出来,达到抒情写意和展现环境相结合的效果。。