茜莱丝特·加西亚是一个寡妇,在哈瓦那过着平静的生活,每天在当地天文馆当导游。有一天,当几个古巴人神秘地消失在稀薄的空气中时,古巴政府宣布,外星人一直伪装成人类生活在古巴,而这些外国客人现在正通过邀请人类访问他们遥远的世界来回报他们的好感。这一切对茜莱丝特·加西亚来说都很有意义——她一直认为她的俄罗斯邻居波琳很古怪,但现在才知道她真的来自另一个星球。茜莱丝特·加西亚发现波琳给她留下了一份个人邀请,邀请她加入政府的筹备计划,前往遥远的未知之旅。。游走在夜晚台北街头的摄影师,拍下了一位小女孩的身影。这幅影像意外勾起摄影师的童年回忆,当画面不断涌入并与女孩的身份交织融合,他不知不觉地将自己的童年记忆投射在女孩正经历的一切之中——女孩的风筝、女孩与爱人的别离,是她的故事,还是摄影师的?台北、国际长途飞机上、荷兰阿姆斯特丹;三个地点,三段冥想叙事,在按下快门的那一刻起,在时空经纬之外展开。。更达(石田彰 配音)和更纱(木村亚西子 配音)是一对孪生兄妹,在出生的那一刻,更达即被冠上了“命运之子”之名,成为了整个国度的希望,希望他能够推翻昏庸的君主建立新的国度。一次意外中,更达和更纱遭遇了赤王朱里(井上和彦 配音)的军队,所幸被扬羽(盐泽兼人 配音)所救。数年后,赤王的军队以造反罪处死了更达,为了复仇,悲愤的更纱女扮男装扮作更达带领村民们逃离故土。
传说中,只要寻得四把宝刀,即可获得强大的力量,心中充满仇恨的更纱踏上了寻刀之旅。可是天意弄人,在途中,她与朱里相遇了。不是以赤王和更达的身份,作为一个普通女子和一个寻常男子,不知情的两人相爱了。背负着沉重宿命的两人在得知真相后皆痛不欲生,但是责任与道义使得二人不得不兵戎相向。最终,更纱决定放弃更达的身份,放弃憎恨和复仇,她原谅了朱里,可是一直支持她的众人却不能原谅她。。